קורס יועצים
לכלכלת
המשפחה
קורס ההכשרה ליועצי כלכלת המשפחה מבית SMART המרכז הפיננסי של פילת והיחידה ללימודי העתיד של אוניברסיטת בר אילן.
הקורס היחיד שעובד בשיטה מוכחת!
אנחנו מכשירים יועצים לכלכלת המשפחה בשיטה הייחודית שלנו שנבדקה והוכחה מחקרית ע"י מכון מחקר מוכר ובלתי תלוי.
מכון דו- עת בדק ומצא ששיטת האימון שלנו מצליחה במעל 90% מהמשפחות ומצליחה להביא לחסכון של מעל 60,000 ₪ בשנה!
רוצים ללמוד שיטה מתקדמת ליעוץ כלכלי? מלאו את הטופס ללא כל התחייבות ונחזור אליך בהקדם
הצטרפו להצלחה!
מעל עשור שאנחנו מכשירים יועצים כלכליים העובדים במקצוע ומסייעים להם ולמשפחות רבות להגיע לצמיחה כלכלית.
אנו גאים במאות הבוגרים שלנו אשר מרכיבים את איגוד היועצים לכלכלת משפחה וחברים בו.
קורס ייחודי שנותן לכם התמחות חדשנית בניהול מערך הכנסות
יוקר המחיה שעולה ומעמד הביניים שנשחק הופכים את מקצוע המתכנן הפיננסי לאחד מהמקצועות הנדרשים ביותר בשוק. התוכנית להכשרת יועצים ומאמנים לכלכלת המשפחה מתמקדת בשיטה המשלבת אימון ויעוץ,
במטרה להעביר כל משפחה הנדרשת לכך, תהליך כלכלי שיביא אותה למיצוי הפוטנציאל הכלכלי שלה.
הקורס ממוקד ואפקטיבי, בדגש על עבודה מעשית, התנסויות, מקרי בוחן ופתרונות מהשטח. הקורס מספק את הכלים הנדרשים למקצוע ומאפשר התחלת עבודה מיידית.
הקורס שמחבר אותך לשטח
המרצים שלנו מגיעים מהשטח
אנשי מקצוע בכירים מתחום הביטוחים, הבנקים והמשכנתאות שעוסקים בתחום ומכירים את הפרקטיקה.
הסטודנטים שלנו מבצעים פרקטיקום על מקרה אמיתי
כחלק מהקורס תלוו משפחה בזמן אמת ותתנסו בתהליך ייעוץ אמיתי
תוכנית הלימודים מתעדכנת על פי הצורך והשינויים בתחומים השונים
רוצים להצטרף לבוגרים המצליחים שלנו? מלאו הטופס ללא כל התחייבות ונחזור אליך בהקדם:
קורס ייחודי שילמד אתכם מגוון תהליכים:
תהליכי שיקום והבראה:
בניית תוכנית הבראה למשפחות בקשיים כלכליים
'ממינוס לפלוס':
תהליך העוסק במתן כלים להתנהלות כלכלית נכונה ובבניית תוכנית אסטרטגית להגעה לחיסכון והשקעה.
צמיחה:
נלמד איך לבנות אסטרטגיית מינוף וצמיחה כלכלית למשפחה תוך התייחסות להגדלת ההון האישי\מצבת הנכסים\הגברת חיסכון והשקעה.
סילבוס הקורס:
- סקירה על מצב המשק, אתגרים ותרבות הצריכה. גורמים והתמודדויות
- מהות התהליך, תפקיד היועץ ומהמאמן
- מיפוי ראשוני ושיקוף ללקוח
- תחקיר לקוח
- הגדרת מטרות התהליך
- מודלים באימון כלכלי
- ניהול הפן הרגשי בתהליך השינוי
- יצירת תמונה כלכלית מלאה
- טכניקת איסוף נתונים כלכליים ומסמכים פיננסים:
הכנסות משפחתיות – עצמאי, שכיר, הכנסות פאסיביות - מאזן נכסים מול התחייבויות
- כלים לבניית מאזן כלכלי ואימותו
- בניית תקציב לפי סדרי עדיפויות
- לוגיקת פתרון בעיות כלכליות
- מיפוי תסריטים עתידיים והשפעותיהם על המפה הכלכלית
- תסריטים עתידיים: סקירת יעדים כלכליים בעשור הקרוב
- היכרות עם תת המודע והמודע שלנו והשפעתם
על יכולת הליווי של היועצים - אבחון בשלות לתהליך שינוי – מודל חמשת הפרמטרים
- יצירת חיבור כימיה ואמון עם הלקוח
- סדנת סגנונות תקשורת להשפעה בתהליכי ליווי וסגירת עסקה,
- תרגול וסימולציות פגישה ראשונה
- בניית תיק כלכלי הכוללת התייחסות למצבת נכסים וחסכון חודשי
- מאפייני המשכנתה
- משכנתה כפיתרון כלכלי
- דגשים בליווי כלכלי למשפחות בעלות עסק
- ניהול סיכונים משפחתי
- אפשרויות החיסכון הפנסיוני – דגשים וחשיבות לתהליך הכלכלי
- ניתוח מעמיק לבניית תיקי תכנון כלכלי לטווח ארוך:
- בניית תקציב חודשי
- תוכנית לטווח בינוני הכולל הגשמת יעדים כלכליים
- תוכנית חסכונות עתידית
- חזון 10 השנים
- תרגול פתרון תיקים כלכליים
- סימולציית תיק כלכלי שלם כולל תרגול כלל התהליך
- תרגולים וסימולציות מהשטח
- דילמות ו"מקרי בוחן"
- השפעת התוכנית הכלכלית על המשפחה
- מסגרת התוכנית ודגשים ליישום
- חזון אל מול כלים פרקטיים למחר בבוקר
- צרכנות נבונה
- ניתוח תיקים סטנדרטיים
- ניתוח תיקים מורכבים
- ניתוח וסיכום תהליך מול הלקוח
- עדכון תוכנית כלכלית ללקוח
- ניתוח אירוע מסכם
- בניית תהליך מכירה
- תרגול תסריטי מכירה
- טיפול בהתנגדויות
- טיפול באתגרים, משברים ושימור תהליך
- שיטות בקרה ומעקב
- תוכנית שנתית לשימור תהליך
- חלוקת תעודות וסיכום
לפרטים נוספים על הקורס מלאו את הטופס ללא כל התחייבות ונחזור אליך בהקדם
מה מקבלים אצלנו?
קורס היברידי
שילוב בין לימודים פרונטליים ללימוד מקוון
סימולטור ייחודי
כלי שפיתחנו בסמארט שיאפשר לכם בניית תוכניות כלכליות ארוכות טווח
חומרי לימוד
חומרי לימוד דיגיטליים וגישה חוזרת ובלתי מוגבלת להרצאות
תעודה מטעם המכון לאינטגרציה
היחידה להכשרת העתיד של אוניברסיטת בר אילן
אפשרות להשתלב בעבודה אצלנו
תלמידים מצטיינים יוכלו להשתלב בעבודה אצלנו בSMART
שאלות ותשובות
למה דווקא אצלנו?
אחנו הארגון היחיד בארץ שלא רק מלמד את התחום אלא גם עוסק עם מכרזים גדולים מול הגופים הגדולים בארץ בו וזה הופך את הקורס למאוד פרקטי, מה גם שמי שמלווה מטעמנו את המכרזים הם בוגרי ובוגרות הקורסים שלנו.
יתרון נוסף – תעודה ותוכנית לימודים מטעם בר אילן + התחייבות שלנו לגישה חופשית לקורס בכל שלב בעתיד ללא עלות נוספת או הגבלת זמן.
עם מה אני יוצא מהקורס?
את/ה יוצא מוכן לעיסוק בתחום – תוכל/י ללוות משפחות בתהליכים כלכליים וכמו כן להעביר הרצאות וסדנאות בתחום לבתי ספר, ארגונים וחברות וכו׳.
מה הסיפור עם בר אילן?
אנחנו ארגון שעוסק בתחום הרבה שנים ובר אילן הם מוסד לימודים אקדמי שחיפש לחבור לארגון מוביל בשביל להפוך את הלימודים לפרקטיים ולא רק לתאוריה.
האם יש ליווי גם אחרי הקורס?
בוודאי! אתה נשאר חבר בקבוצת הוואטסאפ שלנו ומקבל גם התחייבות כתובה שתוכל לחזור ללמוד אצלנו את הקורס הזה בכל שלב בעתיד – ללא עלות נוספת או הגבלת זמן.
האם מקבלים חומרי לימוד?
כן! מקבלים מצגות של כל המפגשים, הקלטות מצולמות, תיקים כלכליים לתרגול ואת כל החומר המקצועי הנדרש.
האם התעודה שלכם מוכרת ע"י איגוד היועצים והמאמנים לכלכלת המשפחה?
כן! בהחלט!
האם יש השלמות נוספות אחרי הקורס?
לא! הקורס כולל גם פרקטיקום/התמחות מעשית שאתם ממש מלווים.
כמה זמן נמשך הקורס?
18 מפגשים, 4 שעות כל מפגש בין השעות 16:30-20:30
האם הקורס פרונטלי או בזום?
הקורס הוא היברידי מלא – ניתן להחליט כל שבוע אם רוצים להגיע פרונטאלית (מגדלי גלובאל טאוורס בפתח תקוה) או לעלות בזום – כמובן שבנוסף הכל מוקלט ומצולם.
האם אני יוצא מוכן לעבודה?
חד משמעית כן! המטרה העליונה מבחינתו זה שהקורס יהיה פרקטי ולא רק תיאורטי מה שאומר שהתכנים עצמם הם פרקטיים מאוד ובנוסף – 2 שיעורים מלאים על כל הנושא של פתיחת עסק בתחום, איך לבנות מאגר לקוחות, איך לשמר אותם ברמה השנתית וכן הלאה.
מי אנחנו?
SMART המרכז הפיננסי מקבוצת פילת
המרכז הפיננסי פועל משנת 2012 ומספק מעטפת שירותים כלכליים בצמתי החיים השונים, משלבי הזוגיות הצעירה והקמת המשפחה ועד לפרישה.
המרכז עובד עם מרצים בכירים בתעשייה ומומחים בתחומי ניהול הון, ייעוץ פיננסי, ייעוץ לכלכלת המשפחה ומשכנתאות, בעלי ניסיון נרחב בהעברת תהליכי עומק פרטניים למשפחות וליחידים.
SMART המרכז הפיננסי נותן שירותים לחברות גדולות במשק וביניהן: חבר, עיריית ירושלים, מכון ויצמן,
המכון לאינטגרציה – היחידה להכשרה לעתיד בראשות פרופסור אורלי שפירא-לשצ’ינסקי
המכון עוסק בקידום הלמידה של אוכלוסיות מגוונות באמצעות טכנולוגיות חדשניות.
במסגרת הפעילות המכון לאינטגרציה מציע לקהל הרחב תוכנית לימודי תעודה עשירה ומגוונת המעניקה למשתתפים ידע חיוני ויישומי בתחומים שונים מכווני עתיד.
חברות גדולות במשק שבחרו בשיטה שלנו:
